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2🩳👗👿、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍒，但降库存导致向上传导不佳🥻🥔，有机硅抢出口成为主增量😡🍎。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨💓😈，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💌💯👞，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🧡；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%👘😈，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🍒。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%😻💖。

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美国(guo)一季(ji)度实际GDP年化季环(huan)比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影(ying)响在美国通胀和增长数(shu)据可能(neng)逐渐(jian)得到体现(xian)，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下(xia)半年美联(lian)储重启降息概率(lv)仍较大。

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2、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。