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3月11日，致尚科技公告称💋🩱💋，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥭🥑，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👢💖🥿🥕，并于2025年3月11日通过董事会审议👚💖。

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1、展(zhan)望后市，上周五晚间(jian)央行公布了最新的货(huo)币执行报告，结合周内发改委会议，后续政(zheng)策稳步推进经(jing)济缓慢复(fu)苏的逻辑依然存在，所(suo)以A股中期缓慢上行的(de)趋势没有变化。但短期受中东(dong)冲突生变影响，需要进一步观察资(zi)金情绪变化。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。