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6月12日，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行，论坛主题为：互联互通，共商共赢，中国产业出海东南亚的趋势与愿景。光子工作室群新加坡负责人闾毅琪谈到🍈，男性用户难变现🥝？本质是你没做出好产品🩱💛🍒💘。

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週三，財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)(guo)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人(ren)，但也有一些共咊(hé)黨人(ren) —— 提(ti)齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

参与活动条件：黑色午夜

下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔🍉，当前概率不大🥿💓💔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💞👛👿😠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍒，跌幅更深🥥。（1）23年美联储处于加息周期🍍，全年4次加息🍍🥭👿👛，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩱👗，强美元叠加国内经济下行压力加大🍋，外资加速流出🌽👞💌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲🍌💞😡。（2）24年美国通胀持续高位🌽👄🍈🍍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄🩱，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥿，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥾🤍💖。当前来看🍆，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘🍋💗👝，可能出现美债大幅增发的情况🍋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金(jin)额均在90亿元以上；石油石(shi)化、煤炭、非银金融(rong)、社会服(fu)务获主力资金净流入(ru)，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿(yi)元(yuan)。

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1、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落，表(biao)明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、从此前三年完整年度数据看💝💋🧅🍄，2024年度数据显示🥕🥭，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%💛🧅🌽，2022年为-1.83%💌😡。