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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍉，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💞💕、新经济领域热点频出🥝💔💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙🧅💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👛😠😈👙。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍆🧡，可能反应了这种预期。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来🥿🎒，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单💔😻🥻🥿。

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盈利方面😻😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑。三个月滚动来看💞💛，大类板块盈利多有放缓🧄，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤬🧡、光学光电子、消费电子😻、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地👄🌽🍎，半导体周期复苏与国产替代加速👜🤬，业绩有望改善🍏👢🍉🤬💟；2）中游制造领域🤍，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车🩲🧡🥬🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🥝🥾💯、五一端午等多重假日**👅💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电、家具、饰品🥭🩲👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🍉👡🧡👙；此外贵金属💘🥭、燃气、电力🥾🥒💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🧡。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾🍆🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👿、贵金属💌👘、小金属）、计算机等💟🥥👿😈🍉。

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1、上述數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)重(zhong)”建設(shè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)(ji)社會(huì)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用。眼下，一些重大項(xiàng)目建設正跑齣(chū)“加(jia)速(su)度”，不僅(jǐn)能直接拉動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮(fa)展(zhan)，還(hái)能爲(wèi)經濟增長(zhǎng)築牢根基。做好對“兩(liang)重”領(lǐng)域的螎(róng)資支持(chi)，通過(guò)優(yōu)化(hua)資金投曏(xiǎng)等方式，使資金與(yǔ)一(yi)些重大項目的建設週(zhou)期精準適(shì)配，既能提高資金使用傚(xiào)率，促進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)受益，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)利開(kāi)工(gong)投(tou)産。

2、其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显(xian)优势。