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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看👿👛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👝🍆🧄🤬🎒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥥🍏，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇👛👛🥕🥕。

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