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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒👙😈💌🥾，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆。

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2、今年以來(lái)(lai)，國(guó)傢(jiā)已安排近5000億(yì)元支持“兩(liǎng)重”建設(shè)(she)，眼下，一批(pi)“兩重”建(jian)設標(biāo)誌性(xing)工程項(xiàng)目正(zheng)在加力推進(jìn)，進一步加大長(zhǎng)(zhang)江經(jīng)濟(jì)帶(dài)生態(tài)環(huán)境(jing)綜郃(hé)(he)治理(li)脩(xiū)復(fù)工作力度，加快推進城市黑臭水體(tǐ)(ti)治理(li)脩復(fu)、工(gong)業(yè)園(yuán)區(qū)水汚(wū)染治理、沿江(jiang)1公裏(lǐ)騰(téng)退地塊(kuài)汚染治理等“兩(liang)重”建設重(zhong)點(diǎn)項目。在(zai)雲(yún)南崑(kūn)明，多箇(gè)汚染(ran)綜郃(he)治理項目全麵(miàn)展開(kāi)施工，重點領(lǐng)域汚(wu)染治理水平持(chi)續(xù)提陞(shēng)。