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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産(chan)交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既(ji)通過(guò)(guo)首付欵緩(huǎn)(huan)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、供应：锂(li)资(zi)源供应端(duan)来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产(chan)消息，尽管矿山项目近两个继续均(jun)有(you)降本的成效，但维持低成(cheng)本的可(ke)持续性和进一步降本的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年(nian)供应上来(lai)说，尽管部分项(xiang)目投产延期，但整体供应仍同比(bi)增加21%达(da)到(dao)约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收、手抓矿和其他潜在供给的(de)供应或将达到165万吨LCE左(zuo)右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底(di)投(tou)产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看(kan)，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线(xian)转(zhuan)产碳酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量(liang)同比增(zeng)长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂(li)产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼(lian)端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👙👢💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期👞💔，在科技🍇👙🩱、消费🩲🍋🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🩰🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月国际原油价格上行，化工产(chan)品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行(xing)7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货价格(ge)多(duo)数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中(zhong)甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前(qian)，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

2、于是市场进入(ru)到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资(zi)金驱动市场进一步上(shang)涨——继续(xu)加仓”的经(jing)典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。