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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分位數。本週(zhou)指數(shu)估(gu)值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金(jin)屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)(ji)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建築材料估值跌幅居前。

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原油加工降幅(fu)扩大。5月份，规上(shang)工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%，降(jiang)幅比4月份扩大(da)0.4个百分点；日均(jun)加工190.7万吨。

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6月(yue)16日上午，IP經(jīng)濟(jì)槩(gài)(gai)唸(niàn)股盤(pán)中走強(qiáng)。箇(gè)股方麵(miàn)(mian)，元隆雅圖(tú)12日8闆(bǎn)，高樂(lè)股份、美(mei)邦服飾(shì)、珠江鋼(gāng)(gang)琹(qín)等漲(zhǎng)停，華(huá)誼(yì)兄弟、明月鏡(jìng)片等跟漲。

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中东局势本周急剧升温。6月(yue)13日，以(yi)色列对伊朗(lang)核设施发动空袭，导(dao)致国际油价直线(xian)拉升，美油盘(pan)中涨幅超6%，布油盘中涨超(chao)5%，创下近三个月(yue)来最大单日盘中涨幅。这一突(tu)发事件导致(zhi)全(quan)球金融(rong)市(shi)场剧烈震荡(dang)，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格(ge)快速(su)上涨。市场分析(xi)师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更(geng)可能改变全球能源市场的长期格局，因为(wei)霍尔木兹海峡(xia)的航运(yun)安全再(zai)次成为焦(jiao)点。能源专家警(jing)告(gao)，若冲突持续升级，油价可能突破(po)100美元/桶的心理关(guan)口(kou)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💕🍑🤬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊，尤其港股表现更为强势🍓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑🍋💝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😡👠🍄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍆👚🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥬😻💯🍍，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥕😡🥕💌、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥻😈👜🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩲🥭💝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥾，港股21年全年净利润增速21%🩰💘🍊🥔💋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅🧡🍎，是21年A、H行情分化的重要原因之一💟🥿🥾。当前来看🍍🍇💝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😠🥝，有望相对港股走强🩳👄🌽🍓，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、值得强调的是🍉🍒，作为这一交易的结构👿👿🍍，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能团队👿🧡🤍👿👡。换言之🍇，这是一笔带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交易👛👠🥭💟🤬。