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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍊🍌👡👠，后续有望延续🍏🍆。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍌👚，估值下修到价值洼地区间🍆。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💗🍅。

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综合伊朗迈(mai)赫尔通讯社和(he)《德黑兰(lan)时(shi)报》15日报道，伊朗(lang)外长(zhang)阿拉格齐当天重(zhong)申，以(yi)色列对伊朗核设施的袭击(ji)已经“越过红线”，伊朗对以(yi)色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色(se)列(lie)的侵略停(ting)止，伊朗的反击自(zi)然也将停止。

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從(cóng)(cong)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)(bi)超預(yù)(yu)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)(dan)性更(geng)大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小(xiao)步快跑(pao)”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)(lian)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹(zhang)迴歸節奏咊(hé)美聯儲降(jiang)息(xi)預期(qi)變(biàn)化；3、下跌(die)中的收歛或來自(zi)美聯儲加息或推(tui)遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)(chu)，外資持股佔比更高的(de)港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短期槩(gài)(gai)率不大。

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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首(shou)要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次提及消費(fei)，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提(ti)振消費專項(xiàng)行(xing)動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。

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1、瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息💕。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击😈🍄🥬，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%🍓。

2、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍋🍊👠🍏。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调🥾💕💕💗，并收集了大量证据👞，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看💞👢💖😈，美国是同谋，必须承担责任🍎。”