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在哥伦比亚💞🍇🎒🥥，将公布 GDP 替代数据以及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据，这可能更能预示 4 月的情况。

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成份股方面，航空装备、地面兵装(zhuang)、军(jun)工电(dian)子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成(cheng)交56.2亿元跃居A股第(di)4！中无人机亦大涨11.25%，际华(hua)集团涨停！航天彩虹、国(guo)睿科技跟涨超6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股(gu)权(quan)融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、具体板块配置上🧅，AI推理算力及应用🍒、TMT、军工🩳、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍄😻。

2、申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金(jin)屬、石油石化行業漲(zhǎng)(zhang)幅居前，均(jun)超過(guò)3%；辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)(yi)藥(yào)生物、非(fei)銀(yín)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)(ji)算機(jī)等行(xing)業跌(die)幅居前(qian)。