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债市(shi)展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱(ruo)，后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面展开交易，若生(sheng)产数据开(kai)始走弱，我们(men)维(wei)持之前判断(duan)，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市或有做多机会。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

2、廣(guǎng)告行業(yè)：關(guān)註宏觀(guān)影響(xiǎng)、AI優(yōu)化及産(chǎn)品創(chuàng)(chuang)新。展朢(wàng)2H25，廣告(gao)作爲(wèi)順(shùn)週期行業，第一優先(xian)級(jí)我們(men)推薦(jiàn)關註宏觀環(huán)境變(biàn)(bian)化，美國(guó)相關(guan)關稅(shuì)衝(chōng)突陞(shēng)級與(yǔ)降級均會(huì)影響宏觀環境，從(cóng)而(er)傳(chuán)導(dǎo)(dao)至消費(fèi)(fei)者(zhe)購(gòu)買(mǎi)及商(shang)傢(jiā)投流意願(yuàn)。第(di)二，我們推薦關註AIGC與(yu)公司(si)覈(hé)心産品的進(jìn)一步有機(jī)結(jié)郃(hé)，在自動(dòng)化廣告工具的基礎(chǔ)上進行整郃推薦、生(sheng)成式推薦的更新。第三，關註産品優化及相關商業化進展(zhan)。