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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦🤬👝👛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒💗，对短期市场或有扰动。第三👝👠👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾💖🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)(jiang)利率控(kong)製(zhi)在1%或2%。國際(jì)清(qing)算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)利(li)率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威(wei)脇(xié)其(qi)獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的(de)槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月(yue)維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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交易集中度：近期(qi)市场成交情况分化明(ming)显，从不同行业换手率历史分(fen)位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美(mei)容护理、计算机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白酒(jiu)等领域交易占比相对较低。

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1、付(fu)倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有(you)超(chao)7%的股息率，A/H折(zhe)價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活(huo)躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

2、成(cheng)份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板块部分个股涨幅居前(qian)。截至(zhi)收盘，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫(wei)星化学(xue)、三美股份等多股涨超2%。