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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨(zhang)势，路(lu)径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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