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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)(gai)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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（2）供应端😠💓，锌矿供应宽松进行中🥥，市场关注的主要增产矿山提产顺利👡🍌。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升🥭🍌🧅😠，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位🥭🥑。

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整体看😡🍎，1-4月工业企业盈利有所改善💓🤍，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍅。结合工业企业盈利、库存周期🍓🥾🥑、合同负债增速💝🩱、二季度行业中观景气度等维度💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕，半导体、光学光电子、消费电子👅👘🥕、运营商🥾🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👢🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟👡；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🍏👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕、农副产品💋🥭🍇、家电🥭👝🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥑🍌🧄；此外贵金属😈💞、燃气🥝🍉、电力🩰、农化制品🩰💯👿🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬😈👡。

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1、截(jie)至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎(rong)資增加額爲256.05億元。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。