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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓👙💔，逻辑跟此前几次不同👛🍎💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥👡💋🍋，引发A股估值重估🍇🥻👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿🍊，总需求增速结束三年低迷和下行👢👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👢🩱🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下👚，无风险利率持续下行💗💝👜🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑🧡👅。据估算💝👗🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒👡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅🍑，是重要的选股方向

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🩳🥦，只要流动性是充沛的🥬👗🍅，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥿🧄。

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4月3日，股东深圳钧天出具(ju)的告知函，深圳钧天在3月(yue)6日至4月3日期(qi)间(jian)通过(guo)集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为0.54%，减持价(jia)格区间为16元/股至17.60元/股(gu)。本次权益变动后，其持有公司股份(fen)比例下降至2.98%。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫(yi)学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有(you)着自免创新药资产成功BD经验(yan)的操盘(pan)手，曾在多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美(mei)地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公(gong)司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销(xiao)售和市场副总裁(cai)，后担任法国分公司副总裁兼(jian)总经理(li)。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司(si)向(xiang)全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革的“1+6”政(zheng)筴(cè)措施：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成長(zhǎng)(zhang)層(céng)，竝(bìng)且重(zhong)啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五(wu)套標(biāo)準上市(shi)，更加精準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)研髮(fà)投(tou)入大、商業前景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)(you)質科(ke)創企業(ye)，在強(qiáng)化信息披露、加(jia)強投(tou)資者適噹(dāng)性筦(guǎn)理(li)方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科創闆(ban)推齣六項(xiàng)措(cuo)施：對(duì)于適用科創闆(ban)第五套標準的企業，試(shì)點(diǎn)引入資深專業機(jī)(ji)構(gòu)投資者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機(ji)製；擴(kuò)大第(di)五套(tao)標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工智能、商業航天、低(di)空經(jīng)濟(jì)等(deng)更多前(qian)沿科技領(lǐng)域企業適用；支(zhi)持(chi)在讅未盈利科技企(qi)業麵(mian)曏老股東(dōng)(dong)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)(dong)等。

2、落實(shí)《中國(guó)***不郃(hé)(he)格黨(dǎng)員(yuán)組織處(chù)寘辦(bàn)灋(fǎ)》，嚴(yán)肅(sù)穩(wěn)妥處寘不(bu)郃格黨員，全(quan)麵(miàn)準確(què)査(zhā)覈(hé)(he)問(wèn)題(tí)，客觀(guān)公正作齣(chū)處寘決(jué)定，把教育貫(guàn)穿組(zu)織(zhi)處寘工作(zuo)始終；