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1👝💖🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠🩰😈💘，显著高于全部A股的-3%🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥬🍋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜，消费（食饮8%🥔🥑🩱🍊、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👅🍅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥭💝，港股除金融外🍒🥔🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭🍆、通信12%）🌽，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍌👝👝、网易🍇🌽、美团等互联网巨头🩳💗👢，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓。历史上看🤍😠🧄，由于A股行业结构更偏传统经济💗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛👙💯👠💓，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、本周(zhou)，地缘政治冲(chong)突升(sheng)级带动市场风险偏好有所(suo)下降(jiang)。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周(zhou)双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短(duan)期事件引发的下跌(die)或为(wei)投资者提供布局机会，情绪修复后，内(nei)因仍(reng)是决定市场走势的(de)主要(yao)因素(su)，后续看好(hao)泛(fan)科技方向机会。

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