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本(ben)周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股(gu)净资(zi)产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因(yin)子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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在期货深贴(tie)水环(huan)境下，市场对冲力量(liang)或部分向期权市场转移(yi)，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购(gou)价格(ge)相对更低、合成期货多(duo)头也(ye)对应贴水的(de)状态。故(gu)期权侧，多头替代策(ce)略有：卖(mai)出认沽、买入认购、合成多头、合(he)成类(lei)多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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1、整体看🍏👝，1-4月工业企业盈利有所改善🍏，但5、6月随着出口增速的收窄💗😠💞，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻💟🍈，半导体🥔🥭🥥、光学光电子、消费电子😻🩲🩲💓、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇💝💛🥦，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞🌽🍒，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🥭💕👜😡，其中饮料乳品😡😻、农副产品🍇🧡、家电、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👗🥥👡😈🍌、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、从全球的供(gong)应情(qing)况来看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增产。当前(qian)OPEC国家(jia)的整体剩余产能约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具备(bei)增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果(guo)继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚(shen)至可能(neng)会进(jin)而继续讨论上(shang)一轮200万桶/日减产量的增(zeng)产恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶/日的增(zeng)产计划，会大大超出市场预期。当前确(que)定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市(shi)场份额(e)以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预(yu)估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量(liang)在四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日(ri)。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万(wan)桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供(gong)应的增(zeng)量值仍(reng)主要看OPEC，预计全年石油的供(gong)应将增(zeng)加160万桶(tong)/日水平。