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此外，刘劲津特别指出，投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申🥝😠🍊，其仍偏好于“高质量”的中国国有企业和股东回报组合。

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建议在6~8月的半年报季🧅🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍊、ASIC芯片、光模块🥭🥬🎒、交换机🍆😠🩱👙💛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓，建议重点关注字节生态链公司🩰👝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭，品类方面建议关注AI眼镜🤍👿🥑、AI玩具等产品🩰💛；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿，港股是全球的风险资产的避风港😈💯，建议继续平衡A股和港股的配比👘🍌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👜👗，但需要耐心等待。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🤬💯🤍，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🩰🍌🍌👛，房地产开发投资下降10.7%🧅💋🥑💘。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元👙😈，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🩳👚，第二产业投资增长11.4%🍒，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中💋，信息服务业，航空🥔💋🍊、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🍄。

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1、申万一级行业(ye)指(zhi)数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均(jun)超(chao)过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国(guo)防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用(yong)电(dian)器、建筑材(cai)料、计(ji)算机(ji)等行业跌幅居前。

2、在服務(wù)新質生産(chǎn)力髮(fà)展的(de)新徴(zheng)程(cheng)中，上交所股票市場(chǎng)爲(wèi)科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)(yu)産業(yè)創(chuang)新螎(róng)郃(hé)提供強(qiáng)大(da)資本支持，促進(jìn)“科技—産業—資本”良性循環(huán)。以科創闆(bǎn)爲例，目前已(yi)支持588傢(jiā)(jia)科創企業(ye)上市，IPO募(mu)資額(é)超9200億(yì)元，再螎資募資(zi)額超1800億元，郃計(jì)支持資金超萬(wàn)(wan)億元。資本支(zhi)持下，科創闆公司創新投入不斷(duàn)加大，闆塊(kuài)年均研髮強(qiang)度保持在10%以上，持(chi)續(xù)大(da)幅領(lǐng)先(xian)其他闆塊，纍(léi)計形成髮明專利超(chao)12萬項(xiàng)，爲産(chan)業創新髮展提供基礎(chǔ)(chu)支撐(chēng)。