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下跌中的回落：美元走强🥥🥦🍍🤍🍎，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓👝🥑。背后原因类似🥒👿💛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆，跌幅更深🥾。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👙💔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤬🥑，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💕👿🍍🍌💔，AH溢价指数从129升至151💯。（2）24年美国通胀持续高位👅🩲，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽👚👢🍑，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍋🍋🩱，AH溢价指数从133升至151👛。当前来看💖👡🩰👗🌽，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍊，可能出现美债大幅增发的情况🍈👘🥻😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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需註意(yi)的昰(shì)，成年人(ren)利用電(diàn)信網(wǎng)絡(luò)侵害未成年人犯辠呈現(xiàn)較(jiào)快(kuai)上陞(shēng)趨(qū)(qu)勢(shì)。2024年(nian)，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)(guan)起訴(sù)(su)成年人利用(yong)電信網絡實(shí)施侵害未成年人犯辠3347人(ren)，衕(tòng)比上陞14.1%。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案(an)，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美(mei)国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成(cheng)耗资 1170 亿(yi)美元的(de)不可能计划(hua)），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士(shi)顿的最低成本方案。其计(ji)划包括少量新建工程和通(tong)勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到纽(niu)约空域紧张，这个(ge)项目效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受(shou)益。

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1、从关税角度来(lai)看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆(dou)关税从120%回(hui)调至WTO框架下的常规税率(lv)（预计为3%），自7月1日起(qi)实施。这将使美(mei)国大豆竞争力回升(sheng)，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份(fen)额造成一定冲击。但中国(guo)对美国大豆依赖度已大(da)幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与(yu)巴西已签订了(le)大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶🧄，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平🍄👚，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言🥦💝，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时👘😻，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。