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2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向