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不过，复(fu)盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴(ba)以冲(chong)突这两轮与本轮可(ke)比的地缘危机(ji)，可以看到其对市场的影(ying)响多为短期事件(jian)性冲(chong)击，内(nei)因(yin)才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科(ke)技(ji)成长板块均非(fei)调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的(de)支撑而表现(xian)出较强的韧性。

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此外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十(shi)巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股(gu)、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美团、网易、美的、恒(heng)瑞(rui)医(yi)药、携程和安踏。并预测(ce)未来两年“十巨(ju)头”的盈利将增长(zhang)13%（复合年增(zeng)长率），市盈(ying)率为16倍。

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喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位(wei)寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提(ti)高(gao)，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期(qi)仍然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀(guan)的時(shi)刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十(shi)年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配(pei)寘偏好或(huo)逐步提陞(shēng)(sheng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍌💋。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬，显著高于全部A股的-3%💖🤬🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍🥒👠👗🍇，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💋👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍓、医药6%）🥒🥬，制造业（汽车5%、电子5%🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍋，进而影响盈利表现💞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💘🥻👿💯，且更偏向于互联网😻🍓🥬、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🤍、美团等互联网巨头🎒👜🥒，消费💗、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬🍏👛👜👄，由于A股行业结构更偏传统经济😠，因此对价格更敏感👠🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾🍇💔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💖🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、东海期货能化分析师王亦璐表示，本轮中东冲突升级与以往不同，2024年10月以色列打击伊朗，但目标不涉及核设施及能源设施，而此次伊朗铀浓缩设施及炼厂遭受打击💔🍇，使得中东局势短期降温的概率大幅降低。此前美伊5轮谈判中，双方的根本分歧未得到解决🥑🍏😻，上周末美伊和谈取消也表明短期谈判已陷入僵局，阶段性冲突升级及美国新增对伊制裁的可能性正在上升🩲🧡🤬。

2、数(shu)据显示，2024年，深(shen)圳国家高新技术企业(ye)超2.5万家、专(zhuan)精特新“小巨人”企业1025家，战略(lve)性新兴(xing)产业增(zeng)加(jia)值(zhi)占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器(qi)人、电化学(xue)储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能(neng)源汽车产量跃居(ju)全国城市首位。