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行业(ye)配置：维持(chi)哑(ya)铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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