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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)(ce)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未(wei)來(lái)十年內(nèi)的成本爲(wei) 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)(bing)將(jiāng)其成本計爲零。

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高盛意识到🧄🍍，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元👄。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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有记者问：近日，美方官员称💋🥬🩲🍍，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👢😡💖🍅，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🍆？答：今年4月以来👿🧅🍄，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”😻👜，这是典型的单边霸凌做法🤬😻，严重冲击多边贸易体制😻，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对👘👠🎒🥑。实践证明🍌🍄，只有坚定捍卫原则立场👢，才能真正维护自身合法权益。

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1、不过，也有(you)投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公(gong)司任命了免疫(yi)学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免创新药资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁(cai)兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场(chang)副总裁，后担任法国分(fen)公司副总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物公(gong)司(si)莫菲(fei)西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药(yao)公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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