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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🥝🥝💘🍇？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🥔🥭，而住房建设数据将提供洞见💝，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态🍅🍏。

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停(ting)牌(pai)核查的触发条(tiao)件一(yi)般是上市公司股价出现异常变动(dong)或是公司出现重大事项。其目的是保护投资者利益，防止(zhi)信(xin)息不对称导致的市场操纵和内(nei)幕交易。不过(guo)，由于停牌期间投资者无法进行买卖操作(zuo)，资(zi)金被冻结，因此，股票突然停牌也是投资者最担心的(de)问题之一(yi)。

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此外，汇(hui)率波动可能也将成为(wei)瑞士央(yang)行本周的考量(liang)因素之一。瑞(rui)士央行政策制定(ding)者正试图采取措施(shi)遏制资金流入瑞郎，自(zi)美国总统特朗普(pu)于4月初(chu)宣布“解放日”关税措施以来，瑞(rui)郎对美元汇率已升值超过8%。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件(jian)行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩(suo)短(duan)到60天(tian)以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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1、随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现🧅。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平😈🥻，而黄金价格再次接近历史高点。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👘，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👿💔🍍👠，比如财政🥒👝🎒🩲、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🎒👛🥦🥦，比如中期资产配置格局的变化💋🍏💝🥦。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👄👅😈，强化全球衰退预期🍋。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍌。而在中长期中美竞争视角下👿🧄👿，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。