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中东局势升级消息频(pin)传，国防军工板块关注(zhu)度飙(biao)升(sheng)，午后强劲走高！截(jie)至收盘，国防军(jun)工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其(qi)中国防军工获主力净(jing)买近50亿元，高居全行业之首。

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2、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🍏🍊。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🍄。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下👢🍓🍌，日本财政为最大受益者，边际明显健全💌。