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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥦。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👡，预期年内不降息的官员人数增加了3人😠，人数增加至7人🍌👄👡；预测年内降息2次的为8人🧄👜💋，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍒🩳👚👠。展望未来🍊👞👝，鲍威尔提到👅💋💋🍊，只要经济稳固🍓，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥑🍓👚🩳😡，以及通胀下降👅🧅，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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