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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

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招銀(yín)國(guó)(guo)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際(ji)（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)(zhang)軌(guǐ)(gui)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)增(zeng)長(zhang)，以(yi)及國內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期(qi)推動(dòng)，認(rèn)(ren)爲(wèi)將(jiang)觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)(he)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相(xiang)對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外(wai)，該(gāi)行(xing)預(yu)期三一國際(ji)新(xin)興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)(kui)損(sǔn)處(chù)于可控(kong)水平（2025年(nian)預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解市(shi)場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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原油加工降幅擴(kuò)大。5月份，槼(guī)上工業(yè)加工原油5911萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比下降1.8%，降幅比4月份擴大(da)0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日均加工190.7萬(wan)噸。

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“在新的资金预付模式下，券商纷纷推出免息(xi)、减手续费新政策，还通过智能(neng)算法为(wei)投资者提供中签率预测和(he)申购策略建(jian)议(yi)。这一系列变化不仅优化了投资者体验(yan)，还推动了港股打新生态的规范化，也抑制了部(bu)分投资者利(li)用多账户(hu)套利(li)的投机行为。”上述中资券商人士认为，随着优(you)质(zhi)新股(gu)标的不断扩容，加上券商(shang)配套(tao)服务升级，港(gang)股打新市(shi)场正在迎来新一轮投资机遇。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易(yi)所上市(shi)的粤港澳大(da)湾区企(qi)业按照(zhao)政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门(men)正在制定相关上市规则，有望(wang)试(shi)点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高(gao)效的上市渠道。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）😻🧡；黄金方面，西部黄金涨停💗🥝，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。