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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥿💯，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💋🩳😈，25年7月前👗🥔🩱、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥦👚🍒🥬。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💗👛。

2、房利美和房地美作为美国住房政策(ce)的关键传导渠道，在2008年次贷危机发生前，承保或购买(mai)了美国市场80%以上的房(fang)地产贷款。在金融危机之后，这两(liang)家企业从纽交所退市，并被美(mei)国**接(jie)管。