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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍑🥑；关税影响有限🥒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍊🍋🥥，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍋，AI基础设施需求持续性超出市场预期🩰🍅🍑。关税方面🥒，在当前关税政策下🥬👅🍋，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍏，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥿🥥👛，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💛，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍓💋，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、当地时间13日💝，乌克兰总统泽连斯基在记者会上表示，中东局势升级将导致增加对以色列的援助🍆💕🥥，乌克兰不希望看到对乌克兰的援助因此减少👗🌽💖😈。此外他表示，苏梅方向边境正发生战斗👗💘，乌军阻止了俄军在苏梅方向的攻势👠🩲👚，该地区集结了5.3万名俄军士兵，战斗的最大纵深距离边境7公里。他同时否认俄军已推进至第聂伯罗彼得罗夫斯克州💋🍊。（央视）