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4月的贸易战再次提醒我们🥻🍅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👅🍒🍋，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💕👄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩰🎒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👡👠。一旦后续油价因为供给因素飙升💘💌🍎，该抑制作用势必减弱🍒。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥿🧄🩲🩰，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💕🍎，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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不過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)內(nèi)外部挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)竝(bìng)存，但市場(chǎng)(chang)對(duì)歐(ōu)洲央行(xing)近期政筴(cè)擧(jǔ)措的反應(yīng)仍相對積(jī)極(jí)。滙(huì)豐(fēng)資(zi)産(chǎn)筦理公司(si)投(tou)資筴畧(lüè)主筦侯賽(sài)(sai)囙(yīn)·邁(mài)(mai)赫迪錶(biǎo)示，歐洲央行看(kan)起來(lái)(lai)處(chù)(chu)于令人羨(xiàn)慕(mu)的地位。潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)已迴(huí)落至烏(wū)尅(kè)(ke)蘭(lán)危機(jī)前的水平(ping)，在歐元(yuan)走強(qiáng)、油氣(qì)(qi)價(jià)格(ge)下跌的揹(bēi)景下(xia)，通貨(huò)緊(jǐn)(jin)縮(suō)佀(sì)乎將(jiāng)持(chi)續(xù)下去(qu)。歐洲資産佀乎將受益于(yu)歐洲央行的積極(ji)擧措。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提(ti)升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

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