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外汇波动加大，2025全(quan)年预计将对营收(shou)端带来(lai)低个位数的负面影(ying)响(xiang)。从公司的指引来看，2024全年外汇变(bian)动预计将对营(ying)收端产生个位(wei)数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联(lian)合利华在1Q25业绩会上提到，短期(qi)外汇大幅波动对报表端(duan)业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在(zai)4月(yue)17日进(jin)一(yi)步上升(sheng)至(zhi)5%。我(wo)们认为，头部公司有望通(tong)过成本管理、定价策略、生产(chan)效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前(qian)宏观环境下外汇波动加(jia)剧的风险。

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根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預計(jì)增速(su)分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年預計爲(wei)-2.1%）。與(yǔ)(yu)2024年末相比，噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)2025美國咊(hé)歐元區全年固定(ding)資本投資增速(su)的一緻預(yu)期(qi)均小幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)爲2025年美(mei)國市場資本(ben)開(kāi)支動(dòng)能處(chù)于(yu)放緩(huǎn)通(tong)道(dao)，增(zeng)速依然高于歐(ou)洲。2025年MSCI全毬(qiú)資本開支預期增速爲8%，與2024年持平，對(dui)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形(xing)成一定支撐(chēng)。

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风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.12.26；通用航空ETF华宝(bao)被动跟踪国证通用航空产业(ye)指数，该指数基(ji)日为2012.6.29，发(fa)布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11；金融科技ETF被(bei)动跟(gen)踪中证金融科(ke)技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有(you)色(se)龙头ETF被动跟踪(zong)中证有色金属指数(shu)，该指数基日为2013.12.31，发布日(ri)期(qi)为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中提及个股(gu)仅为指(zhi)数成份股客观展示列举，不作为任何(he)个股推(tui)荐，不代表(biao)基金管理人和基金投(tou)资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的(de)表述(shu)等）均(jun)只作为参(can)考，投资人须对任何自(zi)主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读(du)者任何形式(shi)的投资建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文内容所引发(fa)的直(zhi)接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合(he)同》、《招募说明书(shu)》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了(le)解基金的风险收益特征，选择与自身风(feng)险承受能力相适(shi)应(ying)的(de)产品。基(ji)金的过往业绩并不预示其未来表现(xian)，基金管理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证。根(gen)据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军(jun)工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上(shang)的投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直(zhi)销机构和其他销售机构）根(gen)据相关法律法规对(dui)以上基金进行风险评价，投资者应及(ji)时关(guan)注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构(gou)关于适当性的意见不必然一致，且基(ji)金(jin)销售机构所(suo)出具的基(ji)金产品风险等级(ji)评价结果不(bu)得低于(yu)基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合(he)同中关(guan)于基金风险收益特征与基(ji)金风险等级因考虑因素不同(tong)而存在差异(yi)。投资者应了解基金的(de)风险收(shou)益情况，结(jie)合自身投资目的、期限(xian)、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风(feng)险(xian)。中国证监会对以上基金的注册，并不表(biao)明其对本基金的投资价值、市场前景(jing)和收(shou)益做出实质性判断(duan)或保证(zheng)。基金投资须谨慎(shen)。

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数据显示，截至目前，我国已成立34家保险资管公司。近年来，保险资管公司资产管(guan)理规模稳步(bu)上升(sheng)，除(chu)管(guan)理系统内资金之外，保险资管公司还积极(ji)拓展第三方业务。业内人士认为，第三(san)方业务或是保险资管行(xing)业未来重要增长点。

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2、今年(nian)漲(zhǎng)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有典型(xing)的“睏(kùn)(kun)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角看(kan)新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的(de)闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)(jian)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地(di)區(qū)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)(ji)上咊去(qu)年(nian)具有連(lián)接性咊一緻性(xing)，囙(yīn)此(ci)今年闆(ban)塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后(hou)續行情有朢延續。