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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环(huan)保、安监、减排等方(fang)面的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧迎来新的(de)约束，推动(dong)行业格局的优(you)化与高质量发展。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均下行。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了(le)发行境外上市外资股（H股）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的(de)申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市(shi)的申请资料。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。