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🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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证监会决定对海润(run)所责令(ling)改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款(kuan)；对张圣怀、张(zhang)亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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1、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)(hua)商(shang)業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年(nian)來(lái)(lai)衕(tòng)期低位水平(ping)，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在(zai)逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)(chu)于偏低水平，終耑紡(fang)織服裝、服飾(shì)業産成品庫存(cun)衕比(bi)仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)(kai)始下降。

2、中游制造业整体(ti)利润在一季度(du)有明显修复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时(shi)供需错配(pei)仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。