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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现(xian)震荡整理态势，各主要指数大部分出现(xian)不同程度调整，市(shi)场整(zheng)体交投活跃度有一(yi)定提升。

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货币政策：展望(wang)未来，我们(men)认为东(dong)南亚多(duo)国预计在2025年四季度和2026年一季度期间(jian)，额外降(jiang)息50-75bp，对经济增(zeng)长(zhang)加以**，并对冲对等关税带来的贸(mao)易增长(zhang)阻力(li)。

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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击因素而(er)进(jin)行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要(yao)的是高(gao)油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后(hou)续(xu)油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的(de)推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看(kan)问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。

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1、投资者将最关注周三的美联储决议，这恰逢特朗普执政第 150 天的前夕🥒🍇。观察人士认为，美联储官员们距离能够就白宫政策对经济的影响做出确定判断仍有数月时间🍋💖💋🥦👠。

2、从时间成(cheng)本及行情波段视角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已(yi)经阶(jie)段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒(mei)等板(ban)块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行“高切低”。后续建议(yi)关注AI推理算力及应用(yong)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技领域机会。