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自去年8月以来，日本央行(xing)每季度减少4000亿日元购(gou)债。按此计划，到2026年第一季(ji)度，月(yue)度购债规模将较QT启动前的约6万亿(yi)日元缩减近半。据知情人士本(ben)月透露，6月会议的关键焦点是(shi)明年3月(yue)之(zhi)后的缩减节奏，央行(xing)官员可能考虑将(jiang)放缓幅(fu)度降至此前速度的一(yi)半，即每季度减少2000亿日元购债。

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《2025胡润制造业外企在华投资30强(qiang)》榜单评选范围聚焦(jiao)以“外资(zi)独资”和“中(zhong)外(wai)合资经营”为主要投资方式的两类制(zhi)造业外资(zi)企业，企业的主营业务需符合中国《国民经济行业分类（2017）》中的制造业分类和《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩱，美联储降息预期影响港股表现👞💗👅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤍💖。而在21年春节后👙💓，核心资产泡沫破灭🩰，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👅，结构上电力设备领涨🍈，此外有色金属、煤炭👠🍎🤍🍄、化工😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👙👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜💕🥥🍉🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍅🍓。当前来看🥾👠🍉，关注通胀回归的节奏和幅度💌👜🍍🍊，若价格水平快速回升👝🧄，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💕🍒💔，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕🎒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧄🍇🍑👡。

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中国市场：海外车(che)企在中国市场短期内或仍面临(lin)较大竞争压力，但我们也观察到了一部分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型，我(wo)们认为海外车企的产品力(li)正出现改善，我们建议跟踪热门新车型的销量并关注销量转折点。

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1、受外围局势骤变影响🥥🤬🥻，全球资金风险偏好降低🩳，A股科技题材悉数回调🍇💌💯。金融科技板块震荡走低💋，成份股跌多涨少😈，共计8股逆市上涨💗🥔🍈👛🍅，其中四方精创领涨5%👢🩲，恒生电子👗、恒宝股份👗、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🥬🍄👄，兆日科技、东信和平🥻🍓、恒银股份等跌超6%👗🥾🍌🥑。

2、据统(tong)计(ji)，年内(nei)已清盘的新能源主题基金包括(kuo)：万家新能源(yuan)主题发起式、上银新能源产业精选(xuan)发起式、长城新能(neng)源发起式、宝盈新能源产业发(fa)起式；已(yi)清盘(pan)的消费主题产品包括：东(dong)财品质生活(huo)优选发起式、中欧核心消(xiao)费发起式、兴华消费(fei)精选6个月发起式、金鹰品质消(xiao)费发起式(shi)；已清盘的医药主(zhu)题基金(jin)包括：鑫元健(jian)康产业发起式(shi)、华安创新医药锐选量化发起式；已清(qing)盘的高(gao)端制造主(zhu)题(ti)基(ji)金包括：华(hua)商先进制造、华夏高端装备龙头发起式(shi)、长盛先进制造六(liu)个月。