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本次伦敦谈判达成“框架协议”👘🍉💕，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础💞💌。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👞👚，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💟🌽😡👛😡；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控👜🩱🍎。这一结果符合我们此前的预判🍓💓。

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6月16日，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议，登上热搜。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为皇上诞下99个儿子(zi)，还出现把孩子摞起来，进宫面圣的(de)猎奇画面。有观众在网上吐槽(cao)，“短(duan)剧已经沉浸在自己的世界(jie)里(li)，不知天地为何物了”。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)(bao)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利(li)潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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严跃进提到，“另外需要注意一个表述的差异，此次是指‘老旧电梯’的更新，而非老旧小区的加装电梯，这也对电梯等行业会带来非常直接的利好💖💗。”

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性🤬👠🍓。今年以来，居民消费开始回暖🥕🍒👛，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善💘👛👡🍇，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍄👞🥝。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股(gu)提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需(xu)回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化(hua)推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。