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2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融(rong)再(zai)通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上(shang)下半场的切(qie)换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。