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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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