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大势上，随着宏观经济和政策托底💘💕🍄，同时新动能持续显现🩰👡、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年👙🥑🥾，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👙🍎，恰是中期择机逢低布局的机会👿🤍👅。

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🏮行业配置层面👠🥻👚🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒👛🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬🥑🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒。以月度-季度维度的轮动视角看🥦😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟、电池（固态电池主题）、电网设备🥝🍆💕、工业金属🥦💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊🍆🥥、拥挤度位置🍓😈😡🥾，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👛🧡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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