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本月市场的快速反弹之际，投资者(zhe)持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能(neng)迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的(de)持(chi)续性构(gou)成威胁。尽(jin)管如此，6 月的飙升反映出投资者(zhe)的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税(shui)威胁大多未付(fu)诸实施感到欣慰。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥻。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了👙🍓😈💔。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说👘，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👠👜，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘👄🧅🍆👞，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😻👗🍉，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、因此💖，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👝，以稳定市场预期🥔💘🍊🍉🥒。在所有备选政策中🥦💘🥬，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍌🍏，国内定价的大宗商品触底反弹🥒💖🍆💘，也反映了市场对此的预期。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍑，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💯🍒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍍👠🍉，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍎👗🍏。