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2、上半年(nian)，蛋鸡存(cun)栏延续增加，受(shou)到来(lai)自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总(zong)体延续下(xia)行趋(qu)势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初(chu)跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学(xue)校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度(du)回落。4月初，受到来(lai)自饲料成本增加的(de)影响，鸡蛋现货价(jia)格再次出现阶段性反弹。4月底(di)，供给(gei)压力继续(xu)对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需(xu)求(qiu)对蛋价的提振作用有限，蛋价再(zai)度进入(ru)下行通道。在蛋价持续走弱(ruo)的(de)影响下，养殖(zhi)进入亏损，且亏损(sun)逐渐扩大。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段(duan)货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调(diao)控强(qiang)度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经(jing)济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政策执行和监(jian)督(du)。推动社(she)会综合(he)融资成本下降(jiang)。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导(dao)机制(zhi)，提高(gao)资金使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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下图展示了本周(zhou)因子在(zai)沪(hu)深300、中证500和流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为剔除行业与市值影响后多(duo)头组合相对于基准(zhun)指数的超额收益。

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今年六月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

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1、8😈🥒🍌👿、上半年👞💝🍒💯👚，终端需求符合正常季节性规律🩳🩳💞🍓，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来🥥，历史同期高位水平运行👡🍉。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低🍋🌽💯🥝，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅🤍，屠宰企业开机、利润情况较好。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿💗😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧅🍄👄🥾🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞🍌👜，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍎🍊🥔。资金需求端🥑🍏👞，重要股东净减持规模扩大💘👙🍇🍋👙；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄🍇👿👚，资金需求规模低位稳定💗🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🍋💘🍍🧅，结构上融资资金有望延续净流入🤍。