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Jon Faust是一位货币经济学家💓🍍，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员🍈👿。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔🍌💋，并在美联储工作近20年🥿👡🥔🎒。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🍄🍆。A股市场成交额放量🍑💔🎒👄🧅，主要指数多数收跌💯💓💝🧅😠，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面🍏，本周A股有色金属🥻🍆、石油石化🥝🩳、农林牧渔领涨👢；食饮、家电🍇、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面👘🥔，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%💖。外汇方面🥬🍒👚，美元指数跌破98关口🍄🩱，人民币汇率震荡🩱🍆🎒。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌🥔👝💘。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🥦🍒🍏🥬，股票代码仍为“002052”😡。撤销退市风险警示及其他风险警示后👠👡💟🥾，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有(you)望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需(xu)求持续性超(chao)出市场预期(qi)。关税方(fang)面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认(ren)为较大(da)概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。