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▶ 结合工业企业盈利🩳💞👛、库存周期👠😠🥿💘🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥿🍋🍄🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙💋、光学光电子、消费电子、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗💌，算力租赁订单持续落地🍎👚，半导体周期复苏与国产替代加速💯😻🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥💝🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👗🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝👅🥭、五一端午等多重假日**👠🍋👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞🍊、农副产品、家电💓、家具🍅、饰品🥾👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月(yue)政治局(ju)会议的表态(tai)来(lai)看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议(yi)对经(jing)济形势的判断认识要更加(jia)深(shen)刻，也往(wang)往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。