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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向