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陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智能(neng)驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括(kuo)潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱(qu)动型的(de)投资机会，投(tou)资者可择机增配(pei)被(bei)错误定价的优(you)质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行(xing)逆向布局。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🍈，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🍇🍉🍑🧄。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下👜👙，企业累库趋势或仍将维持。

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经中央军委批准🤬，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥭🤍。现将有关事项公告如下。

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北银消金由(you)北(bei)京银行独资设立，是我国第一家消费金融公司。它(ta)成立后不(bu)久就启动快速扩张，市场份额大幅领先，风头一时无两。2013年，北银消金引进包括全(quan)球知名的桑坦德消费金融公司以(yi)及(ji)联(lian)想控股、万达集团在内的9家股东。2015年，其贷款余(yu)额接近200亿元，净利润高达4.79亿元。

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1、相比2014年底和2019年初🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆🍈🩲，红利也开始滞涨👜🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝🥬。近期💗，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👞🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗🍏，以及AI智能化领域的追赶👄🍇。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔🥑👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱🩱🥬，有望接力创新药和新消费的行情💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝💯。

2、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。