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分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大(da)，可能出(chu)现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、不(bu)过，复盘(pan)2020年初美伊冲突(tu)及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮(lun)与本轮可(ke)比的地(di)缘危机，可以看到其对市场的影响(xiang)多为短期事件性冲击，内因(yin)才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板块均非调整最剧烈的方向，反(fan)而(er)由于有独立(li)产业趋势的支撑而表(biao)现出较强的韧性(xing)。