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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥑🧅💝。

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需求方面(mian)，上周美国原(yuan)油(you)表需(xu)有小幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶段，整体消费处于年内高(gao)位(wei)阶段，汽油消费表(biao)现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经(jing)将美国原油(you)需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的(de)1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三(san)周高于去年同期加工量，但最近2周(zhou)汽柴油(you)产量几乎(hu)没(mei)有增长，原(yuan)油加(jia)工增(zeng)量主要(yao)去往了化(hua)工(gong)链条(tiao)和航(hang)煤，成品油消费明显低(di)于(yu)去年(nian)同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、展望7月🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💛👿💛，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍍😡、价格上涨的资源品等领域😻🥻💯👘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍌🤬💞🍒💔。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💞，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥭😡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥕。需求和库存方面🩲👄💌🥥💘，偏乐观的假设下🍇👠，短期钢企暂无大幅减产的预期👘，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍍🍓🍍，或将累库约 1500 万吨😻🍑，有压力但也相对有限👡🧄🩳👘。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥔💋，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。