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国内经济维持弱稳格局🥻，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💕🍑🥾👜💖，以及消费边际效果回落💕🥬💔💛，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍉💛💘。首先，根据高频数据和我们的草根调研🍋👘，预计我国出口增速在 6👞、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍆🧡💋，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右😻😠💝👞👝。其次，内需方面🍏💛，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍒👝🍄，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👄👛。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后💕🍒，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👄💯，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍒🍑🍌😈👙，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥒🍒🥬👘，但5👢👜、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗🍒💯、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑、光学光电子、消费电子💟🥔🥭🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡🍉🥑；2）中游制造领域👙👛👚🩰，部分领域景气度有所回暖🥭🧅，中报盈利或有改善👜🥬🤍👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌🍌🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🥦、燃气、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限💞😈🍉😠，中报业绩有望边际改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💖😠🍄，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💔😈。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💋🍇👜，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受(shou)益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月(yue)乳(ru)製品(pin)産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月(yue)份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食(shi)品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像(xiang)器材零售衕比增幅擴大至(zhi)53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一(yi)季(ji)度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地機(jī)(ji)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消(xiao)費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製(zhi)衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢(jia)具齣(chū)口在關稅(shuì)(shui)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)零售保持(chi)20%以上增速(su)；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯(xian)著擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略(lve)上保持看(kan)多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子👘💓🥕👢，总面积超过400平方米🤬🧄👗，另有8处商铺💞🥕🥥🥿，总面积超过6000平方米🥝，她前夫名下的现金理财数百万元🥕🧡🩳，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”