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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策(ce)增(zeng)量释(shi)放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配(pei)置比例(li)提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資(zi)金供需(xu)：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資(zi)資金有(you)朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢(wang)維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均(jun)衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月(yue)，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

2、参观山东舰时，因局部(bu)通道较为狭窄且(qie)需攀爬，为(wei)确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇(fu)以及(ji)其他(ta)行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁(sui)（含(han)）以下未成年人须(xu)与监护人同时预约(yue)，并由(you)监护人陪同参观。