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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市(shi)场(chang)情(qing)绪修复，港股整体回暖。行业层面(mian)，原材料业领(ling)涨，主要(yao)系(xi)铜(tong)、铝价(jia)格大涨，带动相关(guan)权益表现；受油价大跌拖累，能源业(ye)走弱。

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风格(ge)层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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